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高兴是城市独生子女，骄蛮任性，怕苦怕累，缺乏爱心，但有学杂技的天分。高兴的班主任赵老师因势利导，说服高兴的父母让孩子报考军区杂技团。
高兴进杂技团后，一下子难以适应艰苦训练和纪律约束。他还欺负小师弟小黑豆，嫉妒比他技高一筹的“哑巴”小姑娘丹丹，令女教练丁岚哭笑不得。
丁岚是赵老师的“野蛮女友”， 这一回，二人联手改造“小皇帝”，每次“甜蜜打闹”之时都会触动工作灵感，想出破解难题之妙招。
顽皮的高兴因追打鹦鹉而遇险！丹丹为救他受伤，不能赴香港参加慰问海军部队的演出。高兴很愧疚，帮助丹丹蒙混过关到香港，他因此而严重违纪，要被开除。一位演员因受伤无法演出，高兴拿出飞车绝活救场，深受海军官兵欢迎。
杂技团的柳团长发现高兴开始学会关心他人和认真学艺，决定让他留下。
高兴得知丹丹因为曾有不幸遭遇而患了自闭症，通过和她共演“空中飞人”节目，帮助她解开多年心结。丹丹终于开口说话，恢复了活泼天性。
高兴经过磨练，变得爱学习爱劳动，孝敬长辈，他的父母开心得流泪了。
多年后，长大成人的高兴和丹丹再战欧洲，成功演出芭蕾杂技《天鹅湖》……